Экспортный контроль – новая квота на поставки удобрений за границы РФ

Правительство России продлило ограничения на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Общий объем экспортной квоты составит более 16,3 миллиона тонн, согласно пресс-службе правительства.

Разделяй и экспортируй

Министерство промышленности и торговли получило поручение распределить объемы между экспортерами. Однако квоты не будут распространяться на поставки удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Правительство также увеличило квоту на вывоз удобрений с 1 января по 31 мая 2023 года на почти 2 миллиона тонн, чтобы разрешить экспорт неиспользованных запасов удобрений на внутреннем рынке.

Минпромторг ранее предложил установить общий объем экспортной квоты на период с 1 июня по 30 ноября 2023 года в размере 17,9 миллиона тонн. Это предполагало большие возможности для экспорта российским производителям, согласно аналитикам.

Квоты на экспорт удобрений были введены правительством 1 декабря 2021 года в целях сдерживания роста цен на продовольствие. Ограничения уже несколько раз продлевались.

Общая квота на период с 1 января по 31 мая 2023 года изначально составляла 11,8 миллиона тонн. Однако квота была увеличена на 500 000 тонн в январе и на дополнительные 300 000 тонн в марте, чтобы разрешить экспорт аммиачной селитры. Таким образом, действующая квота до 31 мая превысила 12,6 миллиона тонн. С начала июня квота была увеличена еще почти на 42%.

Текущие квоты ниже, чем во второй половине прошлого года. Например, с 1 июля по 31 декабря 2022 года квоты на азотные удобрения составляли 8,3 миллиона тонн, а на сложные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, — 5,9 миллиона тонн. Введение квот на экспорт удобрений в конце 2021 года было связано с необходимостью предотвращения дефицита на внутреннем рынке и роста цен на продовольствие в свете мирового роста цен на удобрения. Тогда квоты на азотные удобрения составляли 5,9 миллиона тонн, а на сложные удобрения — 5,35 миллиона тонн. Изменение структуры экспорта и внутреннего потребления удобрений за последние полтора года остается открытым вопросом.

«Согласно общей экспортной квоте на текущий год, она составляет около 30,6 миллиона тонн», отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. «Это немного ниже прошлогоднего экспорта, который оценивается примерно в 31 миллион тонн. Предположительно, в текущем году ведомства ожидают, что экспорт удобрений из России будет приближаться к уровню прошлого года. Квоты отражают эти прогнозы».

Аналитика 2022 – 2021 года – как сформировалась текущая ситуация

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2021 году экспорт российских удобрений составил 37,6 миллиона тонн, а в 2022 году сократился на 15%. В то же время, согласно оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, выручка от экспорта российских удобрений в 2022 году выросла на 70%.

Одной из причин сокращения поставок минеральных удобрений за рубеж является потеря доступа к транспортной инфраструктуре. В связи с событиями февраля 2022 года был приостановлен аммиакопровод «Тольятти-Одесса» с годовой мощностью 2,5 миллиона тонн, что привело к более чем 75% сокращению экспорта жидкого аммиака. Кроме того, российские экспортеры удобрений почти полностью потеряли доступ к портам Эстонии и Латвии, где ранее осуществлялась перевалка удобрений. В настоящее время российские суда, перевозящие 280 тысяч тонн удобрений, удерживаются в этих портах.

Сохранение геополитического давления вынуждает российских производителей искать новые рынки сбыта своей продукции. При этом у них есть возможность увеличить объемы поставок. Российские экспортеры уже компенсировали снижение объемов поставок в Европу и США в прошлом году ростом экспорта в другие страны. Поставки в Индию выросли более чем в три раза, в Турцию — на 40%, во Вьетнам — на 30%, в Бразилию — на 10%. Спрос на российские удобрения на азиатском рынке достаточно высок и может полностью компенсировать объемы, которые выпали из-за потери доступа к рынкам «недружественных» стран. Кроме того, строится новый порт в Краснодарском крае с мощностью перевалки 3,5 миллиона тонн аммиака и 1,5 миллиона тонн карбамида в год. Первая очередь запуска запланирована на декабрь 2023 года, что позволит возобновить экспорт аммиака даже в случае, если аммиакопровод «Тольятти-Одесса» не будет запущен в ближайшем будущем.

На данный момент российские производители накапливают свою продукцию. Расширение квоты на экспорт минеральных удобрений поможет поддержать производителей удобрений и позволит реализовать непроданные остатки продукции весной, отмечает Евгения Пармухина, ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт». Представители РАПУ отмечают, что большие объемы экспортных квот помогут разгрузить производственные и складские мощности, чтобы сосредоточиться на внутренних задачах до конца года. Тем не менее, загруженность складов связана с тем, что российские производители минеральных удобрений желают избежать падения цен на мировом рынке и не спешат использовать квоту.

Цены на удобрения значительно снизились и приблизились к уровню прошлого года, по данным Оксаны Лукичевой. Например, цены на мочевину или карбамид (на условиях FOB Черное море) снизились на 53%, до $260 за тонну. Цены на аммиак (в Западной Европе) снизились на 79%, до $350 за тонну. А цены на калийные удобрения (в Бразилии) снизились на 66%, до $420 за тонну. Это вызвано низким спросом и сезонным фактором, так как сельхозпредприятия уже закупили удобрения на весну.

Многие эксперты уверены, что цены на удобрения вскоре вернутся к прежнему уровню. Европейские компании, которые ранее приостанавливали производство из-за высоких цен на газ, сейчас пользуются его снижением и увеличивают выпуск удобрений, чтобы компенсировать упущенную прибыль и снизить цены. Однако энергетический кризис в Европе еще не окончен, и в ближайшем будущем ожидается повышение цен. Это стимулирует российских экспортеров удобрений на увеличение поставок.

Экспорт удобрений в денежном выражении может снизиться на 10-15% из-за снижения мировых цен, но в натуральном выражении он увеличится как минимум на 5-6% благодаря увеличению поставок на рынки Азии и Востока.

На внутреннем рынке дефицит удобрений не наблюдается, и в этом году потребность в них может даже снизиться. В 2022 году закупки удобрений внутри страны превысили 5 миллионов тонн.

Прогнозы на текущий и 2024 год

Минсельхоз прогнозирует рост внутреннего потребления удобрений до 5,6 миллиона тонн в действующем веществе в 2023 году, а в оптимистичном сценарии это значение может достичь 5,9 миллиона тонн. Объем рынка удобрений значительный с учетом планов Минсельхоза. В стратегии развития АПК планировалось внести 75,3 кг удобрений на гектар в 2021 году, а фактически было внесено 74,6 кг. Планируемые уровни на 2024 год составляют 86,3 кг на гектар, а на 2030 год — 115,6 кг на гектар. В прошлом году сельхозорганизации внесли 3,43 миллиона тонн минудобрений, что на 2,6% больше, чем в 2021 году.

Размер посевных площадей в России под урожай 2022 года увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущим годом и достиг 82 миллионов гектаров, сообщает Росстат. В 2023 году ожидается дальнейший рост посевных площадей на 50 000 гектаров. Планы по расширению посевных площадей и использованию удобрений создают потенциал для развития рынка, поясняет Евгения Пармухина.

Однако прогнозы Минсельхоза могут не оправдаться, так как низкая рентабельность аграриев может повлиять на их способность закупать удобрения. Снижение прибыльности в растениеводстве и рост стоимости удобрений оказывают негативное влияние на перспективы. Некоторые фермеры рассматривают сокращение посевных площадей в 2023 году, что приведет к уменьшению потребности в удобрениях.

Со временем, мотивация фермеров закупать удобрения уменьшается, отмечает эксперт зернового рынка Александр Корбут. Цены на удобрения в России за прошлый год увеличились на 25-40%, в зависимости от типа удобрений. Хотя коррекция цен началась только в конце 2022 года. Корбут также указывает на то, что ограничения экспорта зерна и масличных культур внутри страны отрицательно сказываются на внутреннем рынке, так как средства на модернизацию и удобрения могут быть ограничены.

Спрос на минеральные удобрения со стороны российских фермеров есть, но высокие цены сдерживают его, подтверждает Ксения Архипова.

Эксперты о пользе квотирования

Сохранение квотирования в настоящем виде имеет свои аргументы. Квоты позволяют поддерживать внутренние цены на удобрения и признают важность обеспечения потребностей российских фермеров. Однако правительство не компенсирует производителям удобрений потери от продаж на внутреннем рынке, как это происходит с ценами на топливо, поэтому внутренние цены удерживаются искусственно через ограничение экспорта. Архипова комментирует, что пока дисбаланс между внутренними и мировыми ценами сохраняется, отменить квоты нельзя.

Оксана Лукичева отмечает полезность механизма квот, так как он ограничивает экспорт удобрений на мировой рынок. Цены на внутреннем рынке, по данным Росстата, снизились менее значительно по сравнению с мировыми ценами: цены на карбамид снизились на 40%, на калийные удобрения - на 15%, а на фосфорные удобрения - на 17%.

Ранее Гурьев отмечал, что около 70% экспорта российских удобрений направляется в развивающиеся страны. Россия является крупнейшим экспортером удобрений в мире, занимая около 20% от мирового экспорта и занимая второе место по объему производства удобрений в мире.

Согласно РАПУ, экспорт минеральных удобрений России сократился примерно на 15% в 2022 году из-за санкций.

Частная ситуация

Ранее портал Detik из Индонезии сообщал, что Национальная группа производства удобрений PT Pupuk Indonesia не исключает отказ от российских удобрений из-за логистических проблем. Они планировали переключиться на поставки из Ближнего Востока. Вице-президент Persero Гатоет Гембиро Ноегрохо указывал, что поставки из России стали нестабильными из-за конфликта с Украиной. Он также отметил, что компания «Еврохим» договорилась о поставках 225 тысяч тонн калийных удобрений.

Отказ Индонезии от российских удобрений связан с трудностями в логистике и высокими ценами на их доставку, сообщает независимый эксперт Леонид Хазанов. Он отмечает, что крупные терминалы для перевалки удобрений в России находятся на северо-западе, что сильно отдалено от азиатской республики. Это приводит к задержкам в доставке и высоким затратам на фрахт. Хотя существуют альтернативные маршруты, такие как через порты Черного моря, они ограничены по объемам, а на Дальнем Востоке отсутствуют терминалы для перевалки удобрений. Хазанов предлагает возможные решения, такие как скидки или долгосрочные соглашения о поставках с фиксацией цен на несколько лет. Однако первый вариант считается невыгодным, учитывая уже сниженные цены на удобрения.

По оценкам эксперта, Россия может поставлять в Индонезию от 400 до 600 тысяч тонн минеральных удобрений в зависимости от года. Азотные удобрения составляют основную долю экспорта, но в последнее время доля калийных удобрений также увеличилась.

Pupuk Indonesia пояснили, что они рассматривают варианты поставок из ближневосточных стран, а также из соседних Вьетнама, Лаоса и Мьянмы, чтобы обеспечить большую стабильность в производстве удобрений и предотвратить возможные дефициты сырья.

США, в свою очередь, выразили обеспокоенность тем, что множество стран полагаются на поставки удобрений из России, Белоруссии и Китая, которые стали важным «стратегическим рычагом глобального влияния».

Источник: «АПК Эксперт»